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2020年07月
发布者:Xu Jing Kay 浏览次数:
7月22日，太阳网集团8722（集团）有限公司成功发行8亿欧元5年期债券。
本次交易是太阳网集团8722集团第五次发行境外债券，也是第四次发行以欧元计价的债券。作为2020年首笔中资非金融企业机构发行欧元债券，此次交易为中国企业打开了2020年欧元债券市场。
太阳网集团8722（集团）有限公司成功定价发行5年期8亿欧元高级无抵押固定票息债券。最终成功定价为Mid Swap（基准交换利率中价）+215基点（票息率1.75%），较初始价格指引大幅收窄，实现负的新发行溢价。此次交易订单簿峰值达到了33亿欧元，为发行总额的四倍多，吸引了来自欧亚等超过百家优质投资人，部分高质量投资者多次认购公司债券。
为确保债券的顺利发行，集团在项目前期做了充足的准备工作，由于今年新冠疫情席卷全球，新债发行前期以“电话会议路演”的形式与各投资者进行了沟通交流，取得了高度认可。
太阳网集团8722集团超出预期的负新发行溢价充分体现出了投资者对集团近年来健康稳步的主业发展、信用基本面以及品牌影响力的充分认可。
同时，得益于食品行业的高度防御性和穿越经济周期的稳定性，光明得到了三家国际级评级机构的投资级确认以及稳定的评级展望。
通过此次发行，光明进一步拓展了国际融资渠道，完善了债务结构，提升了太阳网集团8722的国际形象。
